標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの構成
Salesforce 認定アドミニストレーター 過去問・解説標準オブジェクト Opportunities の Path と Kanban ビューの設定について、正しい組み合わせとして最も適切なのはどれか?
APath Settings で Opportunities を選択して新規 Path を作成。ステージごとに表示するキー項目として Amount と Close Date を設定し、Path を保存する。次に Opportunities のリストビューで Kanban を選択して Kanban ボードを開き、Group By を Stage に設定する。
正解 ⭕⭕
【正解の理由】【正解】 この構成は Path の設定と Kanban の両方を Opportunities 標準オブジェクトで正しく実施する一般的な手順を満たしており、Path のキー項目と Kanban のグループ基準を適切に組み合わせています。
BPath は Opportunities のみでなく他の標準オブジェクトにも自動的に適用され、Kanban は全オブジェクトで同じ設定を共有する。
誤答CPath の設定には必ず Start Step に Prospect、Mid に Qualification など固定名を使う必要がある。順序は任意ではなく、ステージ値に対応した値を手動で設定する。
誤答DKanban のグループ化は任意のテキストフィールドを指定でき、Stage はグループ化対象として許可されていない。
誤答🎯正解の決め手・公式要点まとめ
Path の設定は対象オブジェクトごとに行い、Path と Kanban の両方を適切に組み合わせて活用する運用設計が求められる。
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